2015年09月 no.2863.2862.2861.2860.2859.2857.2856.2855.2854.2853.2852.2851.2850.2849.2848.2847.2846.2845.2844.2843.2842.2841.2840.2839.2838.2837.2836 [ もーまがBlog ]

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MOファンド月報（2015年9月）

2015/09/30(水) 23:55:45 投資信託・ETF EDIT

先月比：－4.0％（2015.9.30現在）
年初来：－8.2％
設定来：＋25.2％（2007.3 設定）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
投資方針概要：
　ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略＋α（直販投信）を組み入れる。（詳細はコチラ）
組入ETF・投信：
積　・結い2101
積　・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
積　・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
積　・ピクテ・バイオ医薬品ファンド(１年決算型)円コース
　　・個人向け国債（変動10年）
積　・SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
積　・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
(NISA)積・野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
現在の投資比率：
　　日本株式 12％，日本債券 20％，J-REIT 2％
　　外国株式 41％，外国債券 23％，G-REIT 2％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今月のマーケットは、
先月からの流れで低調であったが、フォルクスワーゲンの排ガス試験不正問題を受けて、月後半は下降トレンドとなった。
日経平均は、18,800円台から17,300円台に下落。
ＮＹダウ平均は、16,600ドル台から16,200ドル台に小幅下落。
為替は、1ドル121円台から120円台となり、若干の円高となった。
本ファンドは、
外国株式アセットが継続して大幅下落となる一方、国内外債券アセットが安定的であった。ファンド全体では4％の下落となった。
投資については、
インデックス投信（先進国株式，ヘッジ有り外国債券（先進国））、
直販投信（結い2101、セゾンGBF）、
リターン補完戦略として、中小型株式投信、ヘルスケア株式投信への定期積立を実施した。
NISA口座の運用として、内外7資産バランス（為替ヘッジ型）投信への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。NISA口座の投資先も継続する予定。

【所感】
9月途中は、MOファンド収支をほとんど確認しておらず、ＮＹダウ、日経平均などが行ったり来たり（上昇下落の繰り返し）していることから、MOファンドも変化ないであろうと想像していたが、9月だけで4％の下落。
直近２ヶ月で約10％の下落となった。下落率だけ見るとプチ・リーマンショックという感じだ。
適宜スポット投資をできる資金を確保しており、心にゆとりを持って運用にのぞみたい。

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