FC2ブログ

2018年06月 の記事一覧

MOファンド月報(2018年6月)

先月比:-2.2%(2018.6.30現在)
年初来:-5.4%
設定来:+30.7%(2007.3 設定)
============================
投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
  ・結い2101
積NISA・楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  ・生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド【XLP】
  ・ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド【XLV】
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率
  日本株式 10%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 41%,外国債券 42%,G-REIT 7%
============================
今月のマーケットは、
日経平均は、22,100円台から22,300円台にわずかに上昇した。
NYダウ平均は、24,600ドル台から24,200ドル台に下落した。
アメリカの通商政策をめぐる先行き不安が株価の重しになった模様。
為替は、1ドル109円台から110円台にわずかに円安方向に進んだ。
本ファンドは、
株式がわずかに下落、その他に株式アセットにスポット投資(詳細は次項)したことも影響し、下落となった。
投資については、
インデックス投信(外国株式,グローバルREIT,外国債券ヘッジあり・なし)への定期積立を実施した。
また、結い2101、グローバルREIT、及び海外ETF以下2本へのスポット投資を実施した。
  ・生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド【XLP】
  ・ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド【XLV】

本ファンドにおいて、海外ETFに投資するのは、2013年12月以来なので4年半ぶり。セクターETFに投資するのも同じくぶり。当時は一般口座しかなく、手数料も高かったが、今やある程度まとめて投資すれば、手数料負けすることもなくなった。
一方、外国株式アセットの割合調整のため、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)を売却。積立先もニッセイ外国株式インデックスファンドに戻すことにした。(ニッセイAMから信託報酬引き下げのお知らせがあり、ちょうどいいタイミングだった)
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。
必要に応じスポット投資も検討する。
関連記事

moootake

なんだこのグダグダは、、、
06-29 00:50

負けたけど大丈夫か?
06-29 00:52

セネガル負けた^^; https://t.co/erF9sjv1oW
06-29 00:53

決勝T初戦はベルギーですか。まぁどこが来ても格上ばかりですが、、 https://t.co/dYoqNeiIr3
06-29 07:16

胸にカタカナと漢字で「シャア専用」の文字はちょっと、、(^^;; https://t.co/auH3oFNJXB
06-29 19:38

関連記事

moootake

2日に渡る満員電車、じゃなくて研修を終えてひと段落。と思いきや、明日は午前中から顧客打ち合わせが入り、出張先に前泊。今晩のW杯サッカーは宿でテレビ観戦です
06-28 21:20

関連記事

moootake

研修で久しぶりに満員電車に乗る。きっついなぁ。到着した時点でお疲れモード(^^;;
06-27 08:56

関連記事

moootake

久し振りに海外ETFに投資。生活必需品XLPとヘルスケアXLV。超ローコストインデックス投信は出てきてもセクター別投信の波は来なかったようなので、、、(^^;;
06-25 23:01

関連記事

moootake

今回も株主総会行けなかった。平日開催でも休暇取って行く予定が、急ぎの仕事で、、、(><) はぁ〜
06-24 23:33

関連記事

06/17のツイートまとめ

moootake

仕事が溜まってて休出しようかと思ったけど、風邪気味でやる気なし(><) 行くのやめっか。はぁ
06-17 11:55

関連記事

06/06のツイートまとめ

moootake

株主総会の案内が届き始めた。今年こそは株主総会に出たいなぁ。平日開催ばかりだが。。。
06-06 21:31

パナTXシリーズ一択だったところにこのニュース!大注目なんだけど、価格がね、、、^^; https://t.co/2UG80SvHcL
06-06 23:44

関連記事

06/04のツイートまとめ

moootake

役所に書類を取りに行く必要があり、しかも本籍地まで取りに行く書類があって、結局今日の休暇はこれだけで終わってしまった(疲
06-04 14:24

関連記事

06/03のツイートまとめ

moootake

大志。発売当日に購入して1シナリオクリアで放置していたが、いくつかのアップデートでだいぶプレイしやすくなって5シナリオクリアまで来た。 #信長の野望 https://t.co/4hVAWGJfFG
06-03 10:05

関連記事

06/02のツイートまとめ

moootake

ブログ更新 >MOファンド月報(2018年5月) https://t.co/nZBUfw2r63
06-02 10:21

NHK版、映画版はDVD買ったくらいのお気に入りだけど、今回はどんな感じだろ。。。 https://t.co/JDfOZ9daQa
06-02 11:52

関連記事

MOファンド月報(2018年5月)

先月比:±0.0%(2018.5.31現在)
年初来:-3.3%
設定来:+32.9%(2007.3 設定)
============================
投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
  ・結い2101
積NISA・楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)
 ・eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
  ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率
  日本株式 9%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 39%,外国債券 46%,G-REIT 6%
============================
今月のマーケットは、
日経平均は、22,400円台から22,100円台に下落した。
NYダウ平均は、23,900ドル台から24,600ドル台に上昇した。
米朝首脳会談の開催やイタリア政局混迷などが株式市場の材料となった模様。
為替は、1ドル109円台変わらずだった。
本ファンドは、
株式アセットが上昇したものの、債券アセットの下落がそれを打消し、先月と変わらずとなった。
投資については、
インデックス投信(全世界株式,先進国REIT,外国債券ヘッジあり・なし)への定期積立を実施した。
また、先進国REITへのスポット投資を実施した。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。
必要に応じスポット投資も検討する。
関連記事