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2018年11月 の記事一覧

MOファンド月報(2018年11月)

先月比:+1.5%(2018.11.30現在)
年初来:-5.4%
設定来:+30.8%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
  ・結い2101
積NISA・楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  ・生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド【XLP】
  ・ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド【XLV】
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率
  日本株式 10%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 41%,外国債券 42%,G-REIT 7%
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今月のマーケットは、
日経平均は、21,600円台から22,300円台に上昇した。
NYダウ平均は、25,100ドル台から25,300ドル台にわずかに上昇した。
貿易摩擦の懸念、アメリカ利上げ見送り観測など、1日の上昇下降幅が大きい日があったものの、1ヶ月スパンでは大きな変動にはならなかった。
為替は、1ドル113円台から変動はなかった。
本ファンドは、
株式アセットがいくぶん回復し、全体としてもプラスとなった。
投資については、
インデックス投信(全世界株式,外国株式,グローバルREIT,外国債券ヘッジあり・なし)への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。
状況によってはスポット投資も検討する。
なお、来月でつみてたNISAは終了の予定。
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11/15のツイートまとめ

エポスゴールドカードのインビテーションが来た

エポスカードの支払い金額を確認しようとエポスNetにアクセスしたところ、

エポスゴールドカードへの招待が!!!

20181116_eposgold.jpg

年会費無料のゴールドカードの取得計画達成へ・・・。

ちなみに、エポスカード加入後 約6ヶ月、毎月コンスタントに使用し、合計約78万円でインビテーションが来た(キャッシング、リボ払いなどは無し)。
普段ここまでクレジットカードを使用しないが、ちょうど長期出張が重なり、まとまった宿代や交通費などの支払いがあった他、普段の買い物(コンビニ、スーパーなど)で電子マネー(Apple Pay)を積極的に使用した結果。

カードが届くのを待つばかりだが、カード番号が変更になるので、そこだけ注意が必要かな。
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11/14のツイートまとめ

moootake

ということ、NISAに戻すことにしました。手続き中
11-14 00:28

ブログ更新。遅ればせながら積立設定 >楽天証券と楽天カードで投信積立をクレジットカード決済 https://t.co/akpR62f8Pv
11-14 22:59

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楽天証券と楽天カードで投信積立をクレジットカード決済

投信積立で楽天カード決済が可能に!2018年10月28日スタート!【楽天証券】

インパクト大のこのお知らせから、
他の証券会社の動向を見ていたが、追随もないようなので、新規に楽天証券口座開設と楽天カードを作成して、5万円分の投信積立をクレジットカード決済で始めることにした。

投資先は、楽天証券ということもあり、楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)に決定。
申込みのタイミングの関係で、積立開始は来年1月からになる予定。

また、
クレジットカードポイントでも投資可能ということで、楽天カードの入会キャンペーンでもらったポイントで投信への投資を行った。
こちらは、楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式)に、適宜投資していきたいと思う。

ポイントで投資というのは、なんかすごく得した感じだ・・・。
こうやって、楽天圏に取り込まれていくのか?! ^^;
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11/12のツイートまとめ

moootake

ちょくちょく個別株に投資している関係もあって、来年はつみたてNISAじゃなくてNISAにした方がいいような気がしてきた
11-12 23:26

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11/10のツイートまとめ

moootake

iPhoneの株価アプリで、ティッカーのMSCI を打ってもMSCI連動のETFとかは出てくるんだけど、肝心のMSCIの株価が検索で出てこない(困
11-10 01:31

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11/04のツイートまとめ

moootake

楽天証券と楽天カードを申し込んでしまいました
11-04 12:47

#foy2018 ブログ更新 >「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」投票しました https://t.co/Tu1XG2LTh9
11-04 15:00

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「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」投票しました

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」に投票しました。

今年も、投資している投信の中から3つに投票。

本投票は投信・ETFが対象だが、
今年は、「楽天カードクレジットカード決済でポイントが付与される」サービスを開始した「楽天証券」に投票したかったところ(笑) インデックス投信の低コスト化が進むところまで進んだ感があるので、このサービスのインパクトは大きい。
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11/03のツイートまとめ

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」投票開始

もうこんな時期か・・・と。

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」

投票は今月1ヶ月で、2018年11月1日(木)から11月30日(金)まで。
忘れないように今週末に投票することにしよう。
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11/01のツイートまとめ

MOファンド月報(2018年10月)

先月比:-6.1%(2018.11.1現在)
年初来:-6.9%
設定来:+29.3%(2007.3 設定)
============================
投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
  ・結い2101
積NISA・楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  ・生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド【XLP】
  ・ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド【XLV】
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率
  日本株式 10%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 41%,外国債券 42%,G-REIT 7%
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今月のマーケットは、
日経平均は、24,200円台から21,600円台に大きく下落した。
NYダウ平均は、26,600ドル台から25,100ドル台に下落した。
貿易摩擦の懸念などから、大幅な下落が何日もあった。
日経平均も、先月の27年ぶり高値水準の反動から大幅下落となった。
為替は、1ドル113円台から112円台に若干円高方向に進んだ。
本ファンドは、
株式アセットがプチ暴落の様相で、全体としても大きく下落した。
投資については、
インデックス投信(全世界株式,外国株式,グローバルREIT,外国債券ヘッジあり・なし)への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。
状況によってはスポット投資も検討する。
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