FC2ブログ
投資信託・ETF > 保有コスト計算

保有コスト計算

Blog「ある貧乏人の投資信託物語」によると、
投信手数料(信託報酬)が6年連続で上昇しているそうだ。国内で販売された投信の平均でみた信託報酬は3月末で1.330%と、1年前に比べて0.013ポイント上がったとか。

気になってウチ(MOファンド)の信託報酬等(保有コスト)を加重平均で算出してみたら、0.24%だった。VT、KXI、各インデックス投信を組み込んでいる割に保有コスト低いのは、個別銘柄を結構な割合で保有しているから・・・。(個別銘柄抜きで計算すると、0.42%だった。) 適宜投信からETFにリレー投資していることから、それなりに保有コストは抑えられているようだ。

信託報酬等は低いに越したことはないが、保有コストを追求しすぎて本数を増やしてしまうと、リバランス等が面倒なので、自分で落とし所を考えて投資していきたい。
関連記事

管理者にだけ表示を許可する