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「MO手抜きファンド」月報(8月)

先月比:-3.5%(2007.8.31現在)
設定来:-3.1%(2007.3 設定)
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(ファンド名称)MO手抜きファンド
(投資方針)手数料の安いバランスファンドを活用し世界分散投資する。
(組入ファンド)
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド:62%
  ・トピックスオープン
  ・ステート・ストリート 外国株式インデックス
  ・DIAM VIPフォーカス・ファンド
  ・ブラックロック ラテンアメリカファンド
  ・GS グローバルREITポートフォリオ
  ・イーバンク・ヘッジファンド
(投資比率)
 日本株式15%、日本債券6%、外国株式41%、外国債券25%、他13%)
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お盆休み中のパニック株安&円高で、7月に引き続き、本ファンドはパフォーマンスを落とし、設定来においてもマイナスパフォーマンスとなった。7月末から8月初旬の株式市場下落時にスポット投資したのだが、その後にもうひと谷あったのでタイミング的には失敗だったようだ。
来月もサブプライムローン問題がなかなか払拭されない状況のようなので、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの定期積立投資を中心で投資しようと思う。
イーバンク・ヘッジファンドは、海外株式よりさらに大きな基準価額の変動をするようなので、「ヘッジファンド=株式市場の変動に大きく左右されないファンド」という当初の私の期待と実際のパフォーマンスとは、かけ離れていることがわかった。売却時の手数料が高いが、一部売却も検討する。
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