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MOファンド月報(2011年5月)

先月比:-0.7%(2011.5.28現在)
設定来:-3.3%(2007.3 設定)
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投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。インデックス投資に加えリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。
組入ETF・投信
・バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF【VT】
・iシェアーズS&P グローバル生活必需品セクター インデックスファンド【KXI】
・上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】
・eMAXIS TOPIXインデックス
・結い2101
・STAM 国内債券インデックス・オープン
・eMAXIS 全世界株式インデックス
・STAM グローバルREITインデックス
・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
 (応援:セゾン資産形成の達人ファンド,コモンズ30ファンド,ひふみ投信)
投資比率
  日本株式 17%,日本債券 15%,J-REIT 0%
  外国株式 62%,外国債券 3%,G-REIT 3%
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今月は、
日本株式市場は、相変わらず東日本大震災の影響で先行き不安で低迷したままのようだ。日経平均9500円前後で推移した。NY株式市場などは先月まで非常に堅調だったため、若干の調整が入ったようだ。
為替市場は、1ドル80円~82円のレンジで緩やかに推移し、月末は81円程度となった。
本ファンドは、
先月比-0.7%となり、大きな変化はなかった。各アセットとも”先月とほぼ変わらず”だった。った。
投資先については、TOPIX、国内債券、全世界株式、グローバルREITの各インデックス投信、及びセゾンGBF、結い2101への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。必要に応じ、スポット投資も検討する。
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