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MOファンド月報(2011年6月)

先月比:-1.5%(2011.6.30現在)
設定来:-4.8%(2007.3 設定)
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投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。インデックス投資に加えリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。
組入ETF・投信
・バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF【VT】
・iシェアーズS&P グローバル生活必需品セクター インデックスファンド【KXI】
・上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】
・ひふみ投信
・結い2101
・STAM 国内債券インデックス・オープン
・eMAXIS 全世界株式インデックス
・STAM グローバルREITインデックス
・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
 (応援:セゾン資産形成の達人ファンド,コモンズ30ファンド,ひふみ投信)
投資比率
  日本株式 17%,日本債券 15%,J-REIT 0%
  外国株式 62%,外国債券 3%,G-REIT 3%
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今月は、
日本株式市場はほぼ横ばい、NY株式市場などの外国市場はギリシャ財政問題などもあり下落傾向であった。
為替市場は、1ドル80円台で緩やかに推移した。
本ファンドは、
先月比-1.5%。外国株式アセットの下落が主な要因であった。
投資先については、国内債券、全世界株式、グローバルREITの各インデックス投信、及びセゾンGBF、結い2101への定期積立を実施した。
なお、今月から日本株式アセットを「eMAXIS TOPIXインデックス」から「ひふみ投信」に変更した。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。
また、【KXI】へのスポット投資を実施する予定。
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