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MOファンド月報(2011年11月)

先月比:-4.0%(2011.12.1現在)
年初来:-3.1%
設定来:-10.8%(2007.3 設定)
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投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】
 ・ひふみ投信
 ・結い2101
 ・個人向け国債(変動10年)
 ・STAM 国内債券インデックス・オープン
 ・バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF【VT】
 ・iシェアーズS&P グローバル生活必需品セクター インデックスファンド【KXI】
 ・eMAXIS 全世界株式インデックス
 ・STAM グローバル株式インデックス・オープン
 ・STAM 新興国株式インデックス・オープン
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  (応援:セゾン資産形成の達人ファンド,コモンズ30ファンド)
投資比率
  日本株式 19%,日本債券 16%
  外国株式 62%,外国債券 3%
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今月は、
ユーロ圏の債務問題がギリシャからイタリアなどに拡大するなど、世界的に株安が進んだ。日経平均も年初来安値を更新した。
11月末には、日米欧の中央銀行がドル資金供給の拡充を発表したため、目先の債務問題に対する警戒感は後退したが、当面この問題は続きそうだ。
為替は、1ドル77円台で円高安定状態。先月の政府・日銀の為替介入も継続的な効果はなさそうだ。
本ファンドは、
先月比-4.0%。国内外の株式アセットが大幅下落し、全体のパフォーマンスに影響した。
投資については、国内債券、外国株式(先進・新興)の各インデックス投信、及び直販投信(ひふみ投信、結い2101、セゾンGBF)への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。

今年も残り一か月となったが、今年もプラ転は難しそうだ(これで4年間ずっとマイナス ^^; )。長期投資ゆえ、「今は安値で仕込んでおき、最後の最後の売却時(20年後くらい?)に各アセットが値上がりしていれば、十分なリターンは得られるはず・・・」とはわかっていても、それなりに忍耐は必要そうだ。
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