FC2ブログ
投資信託・ETF > MOファンド月報(2011年12月)

MOファンド月報(2011年12月)

先月比:-0.4%(2011.12.23現在)
年初来:-3.4%
設定来:-11.2%(2007.3 設定)
============================
投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】
 ・ひふみ投信
 ・結い2101
 ・個人向け国債(変動10年)
 ・STAM 国内債券インデックス・オープン
 ・バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF【VT】
 ・iシェアーズS&P グローバル生活必需品セクター インデックスファンド【KXI】
 ・eMAXIS 全世界株式インデックス
 ・STAM グローバル株式インデックス・オープン
 ・STAM 新興国株式インデックス・オープン
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  (応援:セゾン資産形成の達人ファンド,コモンズ30ファンド)
投資比率
  日本株式 19%,日本債券 18%
  外国株式 61%,外国債券 2%
============================
年末も近いので、今月は早めに。。。
今月は、
ユーロ圏の債務問題などには一服感が出たが、NYも東京株式市場も本格反騰にはほど遠く、こう着状態。為替も1ドル77円台で円高安定状態が継続。
本ファンドは、
先月比とほぼ変わらず。
投資については、国内債券、外国株式(先進・新興)の各インデックス投信、及び直販投信(ひふみ投信、結い2101、セゾンGBF)への定期積立を実施した。
また、個人向け復興国債にスポット投資した。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。

今年一年、結局マイナスパフォーマンスで終了してしまった。
(これで4年間ずっとマイナスか・・・^^; )
日本では3月の東日本大震災、
世界的には8~9月のアメリカ国債格下げ、ギリシャ(→欧州)債務問題が大きかった。
来年、世界がどのような経済状況、株式市況になるかわからないが、定期積立を中心に長期投資を継続したいと思う。
関連記事

管理者にだけ表示を許可する