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MOファンド月報(2012年 1月)

先月比:+3.2%(2012.1.30現在)
設定来:-8.0%(2007.3 設定)
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投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】
 ・ひふみ投信
 ・結い2101
 ・個人向け国債(変動10年)
 ・STAM 国内債券インデックス・オープン
 ・バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF【VT】
 ・iシェアーズS&P グローバル生活必需品セクター インデックスファンド【KXI】
 ・eMAXIS 全世界株式インデックス
 ・STAM グローバル株式インデックス・オープン
 ・STAM 新興国株式インデックス・オープン
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  (応援:セゾン資産形成の達人ファンド,コモンズ30ファンド)
投資比率
  日本株式 19%,日本債券 18%
  外国株式 61%,外国債券 2%
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今月は、
ユーロ圏の債務問題は相変わらず。フランスなどの国債格付けの格下げなどもあり、沈静化どころかギリシャ以外のユーロ圏にも広がっている模様だ。ただ、アメリカの景気指標が良かったことで、NYも東京株式市場もここ1ヶ月は比較的好調だった。
為替は、多少の上下はあったものの1ドル76円後半。ユーロは1ユーロ100円を切ることもあったが、月末は101円まで回復した。
本ファンドは、
先月比で+3.2%。外国株式アセットが好調だった。
投資については、
国内債券、外国株式(先進・新興)の各インデックス投信、及び直販投信(ひふみ投信、結い2101、セゾンGBF)への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。

海外ETFの分配金も入ったので、どこかのタイミングで、【VT】へのリレー投資を実施したいと思う。
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