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MOファンド投資計画(2012年版)

リレー投資と合わせて、投資先などの見直しを行うことにした。

投資方針は、基本的に昨年から継続(=インデックス投資にリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる)だが、今年は債券アセットを拡充し、比率も高めていくことにした。日本債券の他に(試験的に)外国債券(ヘッジ有)にも投資することにした。債券アセット比率拡大のため、日本株式アセットは比率を下げる予定。

具体的な投資先は以下のとおり。

◆インデックス投資
 ・バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF【VT】
 ・STAM グローバル株式インデックス・オープン <積立>
 ・STAM 新興国株式インデックス・オープン <積立>

◆リターン補完戦略
 高配当戦略
 ・上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】
 セクター戦略
 ・iシェアーズS&P グローバル生活必需品セクター インデックス ファンド【KXI】

◆+α(直販投信)
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド <積立>
 ・結い2101 <積立>
 ・ひふみ投信

◆債券アセット
 ・個人向け国債(変動10年)
 ・DLIBJ 公社債オープン(中期コース) <積立>
 ・朝日Nvest グローバルボンドオープン(Avest-B) <積立>


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・2011-01-05:MOファンド投資計画(2011年版)
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