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MOファンド月報(2012年4月)

先月比:-1.6%(2012.4.27現在)
年初来:+8.0%
設定来:±0.0%(2007.3 設定)
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投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】
 ・SMT TOPIXインデックス・オープン
 ・結い2101
 ・個人向け国債(変動10年)
 ・DLIBJ 公社債オープン(中期コース)
 ・バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF【VT】
 ・iシェアーズS&P グローバル生活必需品セクター インデックスファンド【KXI】
 ・SMT グローバル株式インデックス・オープン
 ・SMT 新興国株式インデックス・オープン
 ・朝日Nvest グローバルボンドオープン(Avest-B)
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  (応援:セゾン資産形成の達人ファンド,コモンズ30ファンド,ひふみ投信)
投資比率
  日本株式 17%,日本債券 18%
  外国株式 63%,外国債券 2%
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今月は、
先月まで堅調だった株式市場はユーロ圏の財政問題再燃などで停滞。アメリカ市場はほぼ先月末並の指数を維持したが、日本市場は配当落ちの影響も合わせて、下落した。
為替は、月初めの1ドル83円台から、月末は80円台まで下落。再び円高で推移した。(今後、日銀の追加金融緩和やアメリカ景気動向が注目される。)
本ファンドは、
先月比で-1.6%。株式アセットが若干下落したのが影響した。。
投資については、
日本株式、外国株式(先進・新興)のインデックス投信、及び直販投信(結い2101、セゾンGBF)、並びにアクティブ債券投信(日本債券、ヘッジ有り外国債券)への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。

また、日本債券、外国債券の比率をそれぞれ数%上げることを考えているので、スポット投資で対応する予定。
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