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MOファンド月報(2012年11月)

先月比:+4.7%(2012.12.1現在)
年初来:+12.2%
設定来:+ 4.2%(2007.3 設定)
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投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・結い2101
 ・個人向け国債(変動10年)
 ・SMT 国内債券インデックスオープン
 ・バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF【VT】
 ・iシェアーズS&P グローバル生活必需品セクター インデックスファンド【KXI】
 ・SMT グローバル株式インデックス・オープン
 ・SMT 新興国株式インデックス・オープン
 ・朝日Nvest グローバルボンドオープン(Avest-B)
 ・野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  (応援:セゾン資産形成の達人ファンド,コモンズ30ファンド,ひふみ投信)
投資比率
  日本株式 10%,日本債券 24%
  外国株式 60%,外国債券 6%
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今月は、
衆議院が解散することになり、(次の政権が予想される)自民党への政策期待から、円安&株高傾向が進んだ。また、アメリカのオバマ大統領再選でNY株式市場は一時期下落したが、月末には回復傾向を示した。
為替は、1ドル80円台から82円台まで円安が進んだ。
本ファンドは、
外国株式アセットが大きくプラスで推移した。円安の影響が大きかったと思われる。全体でも大幅なプラスとなった。
投資については、
日本債券、外国株式(先進国、新興国)、外国債券(新興国ヘッジ有)のインデックス投信、及び直販投信(結い2101、セゾンGBF)、並びにアクティブ債券投信(ヘッジ有外国債券)への定期積立を実施した。
また、日本債券をインデックス投信に変更。上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】を手放した。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。
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