FC2ブログ
投資信託・ETF > MOファンド月報(2013年1月)

MOファンド月報(2013年1月)

先月比:+10.5%(2013.1.28現在)
年初来:+10.5%
設定来:+16.9%(2007.3 設定)
============================
投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・結い2101
 ・個人向け国債(変動10年)
 ・SMT 国内債券インデックスオープン
 ・バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF【VT】
 ・iシェアーズS&P グローバル生活必需品セクター インデックスファンド【KXI】
 ・SMT グローバル株式インデックス・オープン
 ・SMT 新興国株式インデックス・オープン
 ・朝日Nvest グローバルボンドオープン(Avest-B)
 ・野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  (応援:セゾン資産形成の達人ファンド,コモンズ30ファンド,ひふみ投信)
投資比率
  日本株式 10%,日本債券 24%
  外国株式 59%,外国債券 7%
============================
(今月も少し早い月報だが・・・)
今月は、
年末からの流れを継続して、日本株式市場は堅調。
米国株式市場も堅調で、NYダウ平均はリーマンショック前の水準まで回復した。
為替は、この1ヶ月で1ドル86円台から90円台まで急速に円安が進んだ。
本ファンドは、
引き続き外国株式アセットが大きくプラスで推移した。
円安の影響も大きかったと思われる。全体でも大幅なプラスとなった。
(中でも【KXI】は+15%と大幅なプラスだった。)
投資については、
インデックス投信(日本債券、外国株式(先進国、新興国)、外国債券(ヘッジ有新興国))、直販投信(結い2101、セゾンGBF)、及びアクティブ外国債券投信(ヘッジ有先進国)への定期積立を実施した。
また、セゾンGBFが一定額まで積み立ったので、売却した(積み立ては継続)。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。
リレー投資は、(機械的にリレーせず)相場を見ながら実施する予定。
MOファンドとは別に個別銘柄への投資を実施しているが、
どうやら株式投資の才能がないのがわかったので(今更かいっ^^; )
個別投資枠は縮小して、その分MOファンドの定期積立額を引き上げるなどして、
MOファンドに軸足を移していく予定。
関連記事

管理者にだけ表示を許可する