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MOファンド月報(2013年2月)

先月比:+2.8%(2013.3.1現在)
年初来:+13.4%
設定来:+19.8%(2007.3 設定)
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投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・SMT TOPIXインデックス・オープン
 ・結い2101
 ・ひふみプラス
 ・個人向け国債(変動10年)
 ・SMT 国内債券インデックスオープン
 ・バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF【VT】
 ・iシェアーズS&P グローバル生活必需品セクター インデックスファンド【KXI】
 ・SMT グローバル株式インデックス・オープン
 ・SMT 新興国株式インデックス・オープン
 ・セゾン資産形成の達人ファンド
 ・朝日Nvest グローバルボンドオープン(Avest-B)
 ・野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資比率
  日本株式 11%,日本債券 23%
  外国株式 58%,外国債券 8%
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今月は、
先月からの流れは大きく変わらず、日本・アメリカ株式市場は共に堅調だった。ただ、高値一服感がみられた。また、イタリアの政情不安など、懸案事項も発生した。
為替は、92円台前後で、先月までと比べると比較的安定的に推移した。
本ファンドは、
株式アセットが伸び、ファンド全体としても続伸たが、今月は株式市場も為替も比較的安定的で、伸び幅は限定的だった。
投資については、
インデックス投信(日本株式、日本債券、外国株式(先進、新興)、外国債券(新興・ヘッジ))、直販投信(ひふみプラス、結い2101、セゾン達人ファンド、セゾンGBF)、及びアクティブ外国債券投信(先進・ヘッジ)への定期積立を実施した。
日本株式インデックス、ひふみプラス、達人ファンドは新規に定期積み立てを開始。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。
個別銘柄への株式投資からほぼ撤退し、
投資用キャッシュが大幅に積みあがったことから、
次について対応・検討していく。
 ①アセットアロケーションの見直し【対応済】(投資方針R5版)
 ②定期積立額の増額【対応済】
 ③スポット投資(⇒ 日本株式、外国債券アセットにおいて計画中)
 ④積立に当面使用しないキャッシュのローリスク運用先の検討
 ⑤「ローコストのインデックスファンドを活用し、世界分散投資」を基本
  としているものの、個性も出したいので、場合によっては投資先の見直し。
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