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フロンティア積立500

※ 2014/1/22:一部投信をメインの「MOファンド」に昇格させたため中断。

5月頃からコスト度外視ワンコイン定期積立として、
少額定期積立を開始したが、
当初の趣旨から投資先が少し変わってきたので、見直した。

「フロンティア積立500」とは・・・。
①フロンティア国が投資対象
②信託報酬が高コストで、投資未経験
③運用実績が浅く、実績や実質信託報酬が不確定
といった、メインの定期積立(MOファンド)では未開拓の投信に月500円の定期積立を実施する。


いずれの投信もリスクは高めなので、少額の定期積立、長期投資でリスクを分散する。
さてさて、どんな結果を迎えるか・・・。
  フロンティア【frontier】
   1 国境地方。辺境。特に、米国開拓時代の開拓地と未開拓地との境界地域。
   2 未開拓の分野。新分野。また、学問・技術の最先端。最先端の業績。


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・朝日Nvest グローバルバリュー株オープン 「Avest-E」
 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象。フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資。
購入手数料:ノーロード
信託報酬 :名目1.89%(実質2.00%)

・ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
 主要投資対象は、アジアのフロンティア諸国の取引所に上場する株式。
(現状投資先:バングラディシュ22%,ベトナム18%,スリランカ18%,中国17%,モンゴル12%,他)
購入手数料:ノーロード
信託報酬 :名目1.41%(実質2.04%)

・JPM中東アフリカ株式ファンド
 主要投資対象は、中東・アフリカ諸国の株式等。毎年12月に、外国ファンド証券の基本組入比率を定め、毎月初旬に、基本組入比率から概ね±15%の範囲で、当月の投資割合を決定する。
(現状投資先:南ア25%,トルコ25%,ナイジェリア12%,カタール7%,UAE6%,他)
購入手数料:ノーロード
信託報酬 :名目1.90%(実質1.96%+アフリカファンドの成功報酬)

・ひふみプラス
 主要投資対象は、国内外の上場株式。市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に分散投資する。信託財産の総額の50%までを株式以外への資産で保有できる仕組みになっており、株式の組入比率を柔軟に変化させて運用する。(現状投資先:日本国内のみ)
購入手数料:ノーロード
信託報酬 :名目1.029%(実質1.34%)

・EXE-i グローバルREITファンド
 ファンドオブファンズ方式で運用。主としてETFへの投資を通じ、世界(日本を含む)のREITへ実質的に投資する。基本投資割合は、米国のREIT50%、米国以外のREIT50%とする。
購入手数料:ノーロード
信託報酬 :名目0.5315%(実質 ???? %)
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