投資信託・ETF > MOファンド月報(2014年6月)

MOファンド月報(2014年6月)

先月比:+0.8%(2014.6.28現在)
年初来:-9.4%
設定来:+27.5%(2007.3 設定)
============================
投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・結い2101
   ・個人向け国債(変動10年)
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・eMAXIS新興国株式インデックス
 ・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
 ・STM グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
(NISA)積・野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
投資比率
  日本株式 11%,日本債券 32%,J-REIT 1%
  外国株式 36%,外国債券 19%,G-REIT 1%
============================
今月の市況は、
半年以上先のFBRの利上げ時期が話題になっており、NYダウ平均、為替などは神経質な値動きになっているようだ。
今月の日経平均は14,600円台から15,000円台に上昇。NYダウ平均は16,700ドル台から16,800ドル台とわずかに上昇。
為替は、一時1ドル101円台でほぼ変化なしであった。
本ファンドは、
株式市場の上昇が影響し、全体で若干のプラス(+0.8%)であった。
投資については、
インデックス投信(外国株式(先進国、新興国),ヘッジ有り外国債券(先進国)、
直販投信(結い2101、セゾンGBF)、及び
リターン補完戦略として、中小型株式投信への定期積立を実施した。
NISA口座の運用として、
内外7資産バランス(為替ヘッジ型)投信への定期積立を実施した。
なお、新興国株式アセットについて
運用報告書が出てこないEXE-i 新興国株式ファンドからeMAXIS新興国株式インデックスに変更した。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。

EXE-i グローバル中小型株式ファンドについては、
運用報告書をもう少し待ちたいと思うが、場合によっては代替等を検討する。
関連記事

管理者にだけ表示を許可する