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MOファンド月報(2015年3月)

先月比:-1.0%(2015.3.29現在)
年初来:+1.1%
設定来:+34.6%(2007.3 設定)
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投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・結い2101
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
   ・生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド【XLP】
   ・個人向け国債(変動10年)
 ・SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
(NISA)積・野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
投資比率
  日本株式 12%,日本債券 29%,J-REIT 1%
  外国株式 37%,外国債券 20%,G-REIT 1%
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今月の市況は、
大きな材料がない中でも、株式市場は上昇を続けていたが、月中旬から下旬にかけて調整傾向となった。
日経平均は、18,700円台から19,200円台に上昇した。
NYダウ平均は、18,100ドル台から17,700ドル台に下落した。
為替は、1ドル119円台から120円台に大きな変動はなかった。
本ファンドは、
外国株式アセットが下落し、MOファンド全体も下落した。
投資については、
インデックス投信(先進国株式),ヘッジ有り外国債券(先進国)、直販投信(結い2101、セゾンGBF)、及びリターン補完戦略として、中小型株式投信への定期積立を実施した。
NISA口座の運用として、
内外7資産バランス(為替ヘッジ型)投信への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。NISA口座の投資先も継続する予定。
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