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MOファンド月報(2015年11月)

先月比:+0.8%(2015.11.29現在)
年初来:-2.2%
設定来:+31.3%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・結い2101
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
 ・ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
   ・個人向け国債(変動10年)
 ・SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
(NISA)積・野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
現在の投資比率
  日本株式 12%,日本債券 20%,J-REIT 2%
  外国株式 41%,外国債券 23%,G-REIT 2%
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今月のマーケットは、
中旬にパリ同時多発テロ事件があり、株式マーケットも一時混乱したが、下旬には回復した。ただ、テロ事件が解決したわけではなく、地政学的リスクは続くと思われる。
日経平均は、19,000円台から19,800円台に上昇。
NYダウ平均は、17,700ドル台でほぼ横ばい。
為替は、1ドル120円台から122円台に円安が進んだ。
来月は年末商戦の状況やアメリカの金利利上げなどが株式市場、為替に影響を与える可能性があり留意が必要と思われる。
本ファンドは、
株式アセットが先月に引き続いて回復傾向を示し、全体としても若干のプラスとなった。
投資については、
インデックス投信(先進国株式,ヘッジ有り外国債券(先進国))、
直販投信(結い2101、セゾンGBF)、
リターン補完戦略として、中小型株式投信、ヘルスケア株式投信への定期積立を実施した。
NISA口座の運用として、内外7資産バランス(為替ヘッジ型)投信への定期積立を実施した。
来月は、
来年からのNISA枠の増額に伴い、投資先の変更を検討。
(バランスファンドにそのまま積立投資するか、個別投信に変更するか・・・。)
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