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MOファンド月報(2016年10月)

先月比:-0.7%(2016.10.31現在)
年初来:-6.0%
設定来:+22.3%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・結い2101
NISA)積 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
NISA)積 ・SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン
 ・EXE-i グローバルREITファンド
   ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

  日本株式 12%,日本債券 0%,J-REIT 1%
  外国株式 40%,外国債券 40%,G-REIT 7%
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今月のマーケットは、
日経平均は、16,400円台から17,400円台に上昇した。
NYダウ平均は、18,300ドル台から18,100ドル台に下落した。
為替は、1ドル101円台から104円台に円安が進んだ。
本ファンドは、
全体としては若干のマイナスとなった。
投資については、
インデックス投信(先進国株式,グローバルREIT)、直販投信(結い2101、セゾンGBF)、リターン補完戦略として、中小型株式投信、配当成長株式投信への定期積立を実施した。
また、SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)を全額売却し、たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>に乗り換えた。

来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。
なお、先進国債券(ヘッジあり)投信については、当面スポット投資で対応する。
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