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MOファンド月報(2016年11月)

先月比:+3.3%(2016.11.30現在)
年初来:-2.7%
設定来:+25.6%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・結い2101
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
NISA)積 ・SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン
 ・EXE-i グローバルREITファンド
   ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

  日本株式 12%,日本債券 0%,J-REIT 1%
  外国株式 40%,外国債券 40%,G-REIT 7%
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今月のマーケットは、
日経平均は、17,400円台から18,300円台に上昇した。
NYダウ平均は、18,100ドル台から19,100ドル台に上昇した。
為替は、1ドル104円台から113円台に大幅に円安が進んだ。
次期アメリカ大統領にトランプ氏が当選したことは、サプライズであったが、マーケット上は好感を受けたようだ。
本ファンドは、
円安が進んだことから、外国アセットを中心に大幅なプラス、一方、為替ヘッジあり債券がマイナスとなり、全体としては3%超のプラスとなった。
投資については、
インデックス投信(先進国株式,グローバルREIT)、直販投信(結い2101、セゾンGBF)、リターン補完戦略として、中小型株式投信、配当成長株式投信への定期積立を実施した。
また、以前検討していたが、外国債券アセットに「為替ヘッジなし」投信を一部組み入れることし、定期積立を開始することした。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。
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