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MOファンド月報(2017年3月)

先月比:+0.2%(2017.4.2現在)
年初来:+0.4%
設定来:+30.1%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド
  ・結い2101
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
NISA)積 ・SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

  日本株式 11%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 40%,外国債券 44%,G-REIT 5%
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今月のマーケットは、
日経平均は、19,100円台から一時19,600円台まで上昇したが、月末には18,900円台に下落した。
NYダウ平均は、20,800ドル台から20,600ドルに下落した。
為替は、1ドル112円台から一時115円台まで円安となったが、月末には111円台まで円高が進んだ。
本ファンドは、
大きな変動はなかった。
投資については、
インデックス投信(日本国株式,先進国株式,先進国REIT,外国債券ヘッジあり・なし)、リターン補完戦略として中小型株式投信、配当成長株式投信への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定だが、
リバランスがあまりできていないので、バランスファンド(最近ローコスト化も進んでいる)などへの移行も検討中。
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