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MOファンド月報(2017年4月)

先月比:+0.7%(2017.4.30現在)
年初来:+1.1%
設定来:+30.7%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
  ・結い2101
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

  日本株式 11%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 37%,外国債券 47%,G-REIT 5%
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今月のマーケットは、
日経平均は、18,900円台から一時18,300円台まで上昇したが、月末には19,100円台に上昇した。
NYダウ平均は、20,600ドル台から20,900ドルに上昇した。
為替は、1ドル11円台からほぼ変わらず111円台であった。
本ファンドは、
株高を受けて、株式アセットが上昇。全体としてもプラスであった。
投資については、
インデックス投信(先進国株式,先進国REIT,外国債券ヘッジあり・なし)、リターン補完戦略として中小型株式投信への定期積立を実施した。
なお、投資先の簡素化、及び2号ファンドとの兼ね合いで、
日本株式及び配当成長米国株式投信への積立を取りやめ、保有分も売却した。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく。
バランスファンドなどへの移行については、検討を継続する。
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