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MOファンド月報(2017年5月)

先月比:+1.0%(2017.5.28現在)
年初来:+2.1%
設定来:+31.8%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
  ・結い2101
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

  日本株式 11%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 37%,外国債券 47%,G-REIT 5%
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今月のマーケットは、
日経平均は、19,100円台から19,600円台に上昇した。
NYダウ平均は、20,900ドル台から21,000ドルに上昇した。
為替は、1ドル111円台から一時114円台まで円安が進んだが、その後円高が進み月末はほぼ変わらず111円台であった。
本ファンドは、
株高を受けて、株式アセットが上昇。全体としてもプラスであった。
投資については、
インデックス投信(先進国株式,先進国REIT,外国債券ヘッジあり・なし)、リターン補完戦略として中小型株式投信への定期積立を実施した。また、外国債券(ヘッジなし)にスポット投資を行った。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく。
バランスファンドなどへの移行については、検討を継続する。
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