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MOファンド月報(2017年8月)

先月比:-0.1%(2017.9.2現在)
年初来:+3.2%
設定来:+32.9%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
  ・結い2101
 ・ひふみプラス
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率
  日本株式 11%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 37%,外国債券 47%,G-REIT 5%
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今月のマーケットは、
北朝鮮の地政学リスクなどもあり、一時為替が大きく変動するなど株価上値も抑えられた。
日経平均は、19,900円台から19,600円台に下落した。
NYダウ平均は、21,800ドル台から21,900ドル台にわずかに上昇した。
為替は、1ドル110円台でほぼ横ばいだった。
本ファンドは、
株式アセットが若干の下落する一方で、債券アセットが上昇し、全体としてほぼ横ばいであった。
投資については、
インデックス投信(先進国株式,先進国REIT,外国債券ヘッジあり・なし)、リターン補完戦略として外国中小型株式投信、ひふみプラスへの定期積立を実施した。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく。
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