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MOファンド月報(2017年10月)

先月比:+2.0%(2017.10.29現在)
年初来:+7.1%
設定来:+36.8%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
  ・結い2101
 ・楽天・全世界株式インデックス・ファンド
  ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  ・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率
  日本株式 11%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 37%,外国債券 47%,G-REIT 5%
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今月のマーケットは、
アメリカでは企業の好決算などを背景にNY株式市場は徐々に上昇した。
日本では、衆議院選挙に波乱はなく、NY株式市場に引っ張られる形で日経平均株価が上昇し過去最長となる16日連騰も記録した。
日経平均は、20,300円台から22,000円台に大幅に上昇した。
NYダウ平均は、22,400ドル台から23,400ドル台に上昇した。
為替は、1ドル112円台から113円台に円安方向に進んだ。
本ファンドは、
株式アセットの上昇が先月から継続し、全体としても大きな上昇となった。
投資については、
インデックス投信(先進国REIT,外国債券ヘッジあり・なし)への定期積立を実施した。
また、今月から、ニッセイ外国株式インデックス、EXE-i グローバル中小型株式に代わり、「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」への定期積立を実施することとした。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。
2号ファンドへの投資を一部引き上げて、当ファンドへの積立投資を増額することを検討中。
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