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MOファンド月報(2018年3月)

先月比:-3.1%(2018.3.29現在)
年初来:-6.1%
設定来:+30.1%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
  ・結い2101
積NISA・楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)
 ・eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率
  日本株式 10%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 39%,外国債券 46%,G-REIT 5%
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今月のマーケットは、
日経平均は、22,000円台から21,100円台に下落した。
NYダウ平均は、25,400ドル台から23,800ドル台に下落した。アメリカと中国との貿易摩擦懸念、及びフェイスブック(FB)の会員データを不正に収集などもあり、株式市場は下落した。
為替は、1ドル107円台から106円台に円高に進んだ。
本ファンドは、
外国株式、グローバルREITが下落し、MOファンド全体としても、マイナスとなった。
投資については、
インデックス投信(全世界株式,新興国株式,先進国REIT,外国債券ヘッジあり・なし)への定期積立を実施した。
なお、新興国株式単独での積立投資をやめ、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)への積立を開始した。つみたてNISA口座で投資している楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)と合わせて、二刀流で積立てていく。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。
必要に応じスポット投資も検討する。株式マーケットが調整段階に入った感があるが、冷静に対応したい。
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