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MOファンド月報(2018年4月)

先月比:+2.8%(2018.5.3現在)
年初来:-3.3%
設定来:+32.9%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
  ・結い2101
積NISA・楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)
 ・eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
  ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率
  日本株式 10%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 39%,外国債券 46%,G-REIT 5%
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今月のマーケットは、
日経平均は、21,100円台から22,400円台に上昇した。
NYダウ平均は、23,800ドル台から23,900ドル台にわずかに上昇した。アメリカと中国との貿易摩擦、各企業の決算結果、アメリカ長期金利の上昇など、上昇・下落の話題には事欠かないようだ。
為替は、1ドル106円台から109円台に大きく円安方向に進んだ。
本ファンドは、
為替が円安方向に進んだことを受けて、ドル建て資産の外国株式・債券・REITが上昇し、MOファンド全体としても、プラスとなった。
投資については、
インデックス投信(全世界株式,先進国REIT,外国債券ヘッジあり・なし)への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。
必要に応じスポット投資も検討する。
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