先月比:+1.5%(2018.10.2現在)
年初来:-0.8%
設定来:+35.3%(2007.3 設定)
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投資方針概要:
ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ)
組入ETF・投信:
・結い2101
積NISA・楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)
積 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
・生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド【XLP】
・ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド【XLV】
積 ・たわらノーロード 先進国リート
積 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
積 ・たわらノーロード 先進国債券
・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率:
日本株式 10%,日本債券 0%,J-REIT 0%
外国株式 41%,外国債券 42%,G-REIT 7%
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今月のマーケットは、
日経平均は、22,800円台から24,200円台に大きく上昇した。
NYダウ平均は、26,100ドル台から26,600ドル台に上昇した。
過度な貿易摩擦の懸念が後退し、上昇につながった模様。
また、日経平均は、27年ぶりの高値水準になった。
為替は、1ドル111円台から113円台に円安方向に進んだ。
本ファンドは、
日本株式、外国株式が上昇し、全体としても上昇した。
投資については、
インデックス投信(全世界株式,外国株式,グローバルREIT,外国債券ヘッジあり・なし)への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。