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MOファンド月報(2018年11月)

先月比:+1.5%(2018.11.30現在)
年初来:-5.4%
設定来:+30.8%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
  ・結い2101
積NISA・楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  ・生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド【XLP】
  ・ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド【XLV】
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率
  日本株式 10%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 41%,外国債券 42%,G-REIT 7%
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今月のマーケットは、
日経平均は、21,600円台から22,300円台に上昇した。
NYダウ平均は、25,100ドル台から25,300ドル台にわずかに上昇した。
貿易摩擦の懸念、アメリカ利上げ見送り観測など、1日の上昇下降幅が大きい日があったものの、1ヶ月スパンでは大きな変動にはならなかった。
為替は、1ドル113円台から変動はなかった。
本ファンドは、
株式アセットがいくぶん回復し、全体としてもプラスとなった。
投資については、
インデックス投信(全世界株式,外国株式,グローバルREIT,外国債券ヘッジあり・なし)への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。
状況によってはスポット投資も検討する。
なお、来月でつみてたNISAは終了の予定。
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