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MOファンド月報(2018年12月)

先月比:-8.4%(2018.12.27現在)
年初来:-13.8%
設定来:+22.4%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
  ・結い2101
積NISA・楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式)
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率
  日本株式 10%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 41%,外国債券 42%,G-REIT 7%
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今月のマーケットは、
日経平均は、22,300円台から20,000円台に暴落した。
NYダウ平均も、25,300ドル台から22,800ドル台に暴落した。
米中の貿易摩擦の懸念、米政府機関の一部閉鎖への懸念、アメリカ利上げ継続など、月の下旬に大幅に調整した。
為替は、1ドル113円台から110円台に円高が進んだ。
本ファンドは、
株式アセットを中心に大幅下落。債券アセットは大きな変動はなかったが、全体として大暴落となった。
投資については、
インデックス投信(全世界株式,外国株式,グローバルREIT,外国債券ヘッジあり・なし)への定期積立を実施した。
なお、生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド【XLP】、ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド【XLV】の2ETFは売却し、代わりに「楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式)」の定期積立を開始した。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。なお、つみたてNISAは中止し、通常の定期積立のみとする。

来年は、このままで積み立てを進めるか、メインをバランスファンドにするか、検討中。いずれにしろ定期積立は継続する予定。
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