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MOファンド月報(2019年1月)

先月比:+6.3%(2019.2.1現在)
年初来:+6.3%
設定来:+28.7%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
  ・結い2101
 ・楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式)
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率
  日本株式 10%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 41%,外国債券 42%,G-REIT 7%
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今月のマーケットは、
日経平均は、20,000円台から20,700円台に上昇した。
NYダウ平均も、22,800ドル台から25,000ドル台に急回復した。
米中の貿易摩擦の懸念などはあるものの、リバウンドした模様。
為替は、1ドル110円台から年始に105円台の急な円高があったが、月末には109円台まで円安が進んだ。
本ファンドは、
株式、REITアセットを中心にかなり回復。債券アセットは大きな変動はなかったが、全体としてかなり回復した。
投資については、
インデックス投信(全世界株式,外国株式,グローバルREIT,外国債券ヘッジあり・なし)、及び米国高配当株式への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。
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