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MOファンド月報(2019年2月)

先月比:+3.3%(2019.3.2現在)
年初来:+9.6%
設定来:+31.9%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
  ・結い2101
 ・楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式)
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率
  日本株式 10%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 41%,外国債券 42%,G-REIT 7%
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今月のマーケットは、
日経平均は、20,700円台から21,600円台に上昇した。
NYダウ平均も、25,000ドル台から26,000ドル台に上昇した。
米中貿易協議の交渉期限延長の期待感などから株式市場は上昇した。
為替は、1ドル109円台から111円台に円安方向に進んだ。
本ファンドは、
株式アセットが上昇、為替が円安方向に進んだこともあり、上昇した。
投資については、
インデックス投信(全世界株式,外国株式,グローバルREIT,外国債券ヘッジあり・なし)、及び米国高配当株式への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。

今後投資方針だが、配当・分配金重視の投資に変更することを検討中(悩み中)。また2号ファンド(主に個別株式に投資)も統合して管理することを検討中。ここ数ヶ月で決定する予定。
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