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MOファンド月報(2019年10月)

先月比:-2.6%(2019.11.3現在)
年初来:+1.8%
設定来:+24.2%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 <日本株式>
  ・iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF【1478】
  ・結い2101
 <J-REIT>
  ・iシェアーズ・コア Jリート ETF 【1476】
 <外国株式>
  ・iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF 【1657】
  ・生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド 【XLP】
  ・SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF 【SPYD】
 <外国債券>
  ・NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり) 【2512】
  ・iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)【1496】
  ・NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 【2511】
 <グローバルREIT>
  ・NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 【2515】
 <バランス、他>
 ・楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率
  日本株式 8%,日本債券 0%,J-REIT 5%
  外国株式 27%,外国債券 55%,G-REIT 5%
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今月のマーケットは、
日経平均は、21,400円台から21,400円台に上昇した。
NYダウ平均は、26,500ドル台から27,300ドル台に上昇した。
米中貿易協議の進展期待から株式市場は上昇した。
為替は、1ドル106円台から108円台に、円安方向に動いた。
本ファンドは、
国内外の株式、REITアセットは上昇したが、債券アセットが下落し、またETF買い増しによりファンド全体としては下落した。
投資については、
インデックス・バランスファンドに新規に定期積立を実施した。
また、iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)【1496】を新規購入。その他ETFも買い増しした。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。
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