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MOファンド月報(2020年1月)

先月比:-2.2%(2020.2.1現在)
年初来:-2.2%
設定来:+22.0%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 <日本株式>
   ・iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF【1478】
   ・結い2101
   ・個別株式
 <日本債券>
   ・NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信【2510】
 <J-REIT>
   ・iシェアーズ・コア Jリート ETF 【1476】
 <外国株式>
   ・iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF 【1657】
   ・生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド 【XLP】
   ・SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF 【SPYD】
 <外国債券>
   ・NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり) 【2512】
   ・iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)【1496】
   ・NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 【2511】
 <グローバルREIT>
   ・NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 【2515】
 <バランス、他>
  ・楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)
   ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
投資額比率
  日本株式 11%,日本債券 1%,J-REIT 4%
  外国株式 25%,外国債券 55%,G-REIT 4%
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今月のマーケットは、
日経平均は、23,800円台から23,200円台に下落した。
NYダウ平均は、28,600ドル台から28,200ドル台に下落した。
中国の新型肺炎の流行による世界経済への影響が懸念され、株式市場に影響を及ぼした模様。
為替は、1ドル109円台から108円台に円高方向に進んだ。
本ファンドは、
日本株式アセットが下落。追加投資の影響もあり本ファンド全体としてもマイナスになった。
投資については、
インデックス・バランスファンドに定期積立を実施した。その他、各アセットについて追加投資を行った。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。また、ETFへの追加投資も適宜実施していく予定。
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